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醫(yī)學(xué)資訊
2023年智慧醫(yī)療七大未來趨勢(shì)
導(dǎo)讀
過去幾年，在資本的催生下，醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新轟轟烈烈，但也導(dǎo)致產(chǎn)生以IPO導(dǎo)向的速成模式。接下來，行業(yè)發(fā)展將會(huì)進(jìn)入理性階段，回歸一個(gè)基本的價(jià)值立場(chǎng)，但“朝陽行業(yè)”還是那個(gè)“朝陽行業(yè)”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)仍然在不斷涌現(xiàn)，在這樣的大背景下，2023年醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的趨勢(shì)也愈漸明朗。
01| 數(shù)字療法發(fā)展趨勢(shì)：“數(shù)據(jù)+算法+服務(wù)”模式將帶來創(chuàng)新生態(tài)，基于數(shù)據(jù)+的產(chǎn)業(yè)角色需補(bǔ)充完善
慢病、心理、腫瘤等領(lǐng)域最受關(guān)注
目前，中國的數(shù)字療法過于早期，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及商業(yè)化的路徑需探索過多。可從3個(gè)層面對(duì)領(lǐng)域進(jìn)行粗路預(yù)判，
1) 行業(yè)基礎(chǔ)，決定該領(lǐng)域是否有可發(fā)展的先決條件;
2)企業(yè)供給，決定中短期內(nèi)是否有足夠的人力、財(cái)力、資源進(jìn)入到該領(lǐng)域;
3)患者需求，決定產(chǎn)品相對(duì)成熟后，商業(yè)路徑以及市場(chǎng)潛力。此外，腫瘤領(lǐng)域相對(duì)特殊，其長周期管理需重點(diǎn)關(guān)注并發(fā)癥的發(fā)展，因此基于全病程管理的數(shù)字療法也是企業(yè)重點(diǎn)探索的方向。
商業(yè)路徑預(yù)判，商保自費(fèi)是現(xiàn)階段最優(yōu)解
數(shù)字療法在有效性初步驗(yàn)證后，可實(shí)現(xiàn)的商業(yè)路徑將來自以下5種方式，1)商保合作：數(shù)字療法的是通過軟件+藥品+硬件進(jìn)行管理控費(fèi)，可直接輔助商保實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)合理用藥降低賠付率。2) 患者自費(fèi)：若實(shí)現(xiàn)該類商業(yè)路徑，還需較長時(shí)間，其未來形態(tài)更像是介于家用醫(yī)療器械與軟件之間的收費(fèi)模式，如會(huì)員、服務(wù)費(fèi)等。3) 醫(yī)保合作：若繼有效性驗(yàn)證后，控費(fèi)能力得到驗(yàn)證，有望進(jìn)入醫(yī)保。4)雇主合作：如具備完善彈性福利的企業(yè)，為企業(yè)員工提供相關(guān)福利待遇。5)政府合作：針對(duì)康復(fù)、殘疾、老年等領(lǐng)域，采用公益或政府補(bǔ)貼方式，針對(duì)特殊人群提供相關(guān)服務(wù),該類收入不具備規(guī)?；厔?shì)。
02| 智慧醫(yī)院未來趨勢(shì)：醫(yī)院由“信息化”向“數(shù)智化”加速發(fā)展，底層數(shù)據(jù)逐漸完善
公立醫(yī)院診所的數(shù)字化探索，多由三甲醫(yī)院領(lǐng)頭，案例相對(duì)成熟后，再向下級(jí)機(jī)構(gòu)延伸。醫(yī)院診所的數(shù)字化探索方向較多，包括如電子病歷5級(jí)建設(shè)、互聯(lián)互通、輔助決策、遠(yuǎn)程診療、物聯(lián)網(wǎng)智慧管理、軟硬-體化等多個(gè)方向。其中，電子病歷與互聯(lián)互通有明確評(píng)級(jí)指標(biāo)且與醫(yī)療機(jī)構(gòu)自身評(píng)級(jí)息息相關(guān)，因此最為成熟。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國總共有172家醫(yī)院獲得電子病歷評(píng)級(jí)，其中三甲醫(yī)院為145家，占比84.3%; 三級(jí)醫(yī)院總共為162家，占比94.2%。對(duì)于互聯(lián)互通，則從2016年的9家增長到2020年的148家。
同時(shí)，基于臨床的輔助決策以及管理的運(yùn)營決策，均需要電子病歷與互聯(lián)互通的支撐。
03| 臨床數(shù)字化未來趨勢(shì)：確立標(biāo)準(zhǔn)，多方主體參與下建立智能化的多元化業(yè)務(wù)模式
在人民健康需求增長、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策支持、國際競(jìng)爭(zhēng)等內(nèi)外因素的共同驅(qū)動(dòng)下，中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。老齡化進(jìn)程帶來更多的疾病治療需求，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)了患者對(duì)生活質(zhì)量、疾病治療的更高要求; "帶量采購” 及“醫(yī)保國談”的大環(huán)境下，尋求創(chuàng)新將成為制藥企業(yè)選擇維持增長的重要途徑，創(chuàng)新藥的研發(fā)及上市速度明顯加快。2016-2020年，中國共上市200個(gè)創(chuàng)新藥產(chǎn)品，主要針對(duì)中國患者未滿足的臨床需求，聚焦在中國疾病負(fù)擔(dān)最大和增速最高的疾病領(lǐng)域，包括腫瘤、消化道及代謝、呼吸、心腦血管等慢病。
在創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及打造科研型醫(yī)院的政策驅(qū)動(dòng)下，臨床研究需求不斷攀升，臨床研究機(jī)構(gòu)資源吃緊，藥物臨床研究機(jī)構(gòu)備案制度發(fā)布，讓更多具備能力的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有機(jī)會(huì)開展臨床研究。臨床需求的增加促進(jìn)了臨床研究數(shù)目的增長，同時(shí)也給其帶來了極大的挑戰(zhàn)。尤其在新冠肺炎疫情的大背景下，加大了臨床研究項(xiàng)目的推進(jìn)難度。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)、CRO等組織間，信息如何實(shí)現(xiàn)互通，多角色如何高效配合，各組織下如何針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理都是亟待解決的問題。
04| 醫(yī)藥營銷數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)：將從患者端、醫(yī)生端、藥店端同時(shí)發(fā)力，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷
醫(yī)藥商業(yè)環(huán)境變化對(duì)醫(yī)藥營銷產(chǎn)生重要影響。首先，院外市場(chǎng)廣闊，多方企業(yè)將加深對(duì)患者需求的研究，互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展使得患者行為研究的壁壘逐漸降低，相關(guān)企業(yè)更便于發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者使用習(xí)慣的快速變化，藥企及終端藥店開始正視患者流量的重要性。疫情使醫(yī)藥電商迅速發(fā)展，不受限于地域限制后，患者在線上擁有更多的自主選擇權(quán)。制藥企業(yè)將嘗試更多種類的營銷活動(dòng)。大量創(chuàng)新藥上市后，其面臨的是空白的市場(chǎng)，因此搶先進(jìn)行市場(chǎng)教育非常重要。如何確定傳遞的內(nèi)容、以及選擇傳遞的渠道，醫(yī)生了解藥品和疾病之間的關(guān)聯(lián)，以及在競(jìng)品中的優(yōu)勢(shì)等是核心問題。在疫情和合規(guī)的雙重壓力下，多渠道以及多種類的線上營銷活動(dòng)有助于企業(yè)向外部傳遞產(chǎn)品信息，同時(shí)滿足監(jiān)管部門審查其真實(shí)性。目前，創(chuàng)新能力以及公司實(shí)力較強(qiáng)的國內(nèi)外大型制藥企業(yè)已進(jìn)行了多方向多領(lǐng)域的數(shù)字化探索。
藥企將加速通過研究患者路徑(即患者診斷路徑、線上、線下購藥路徑、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院產(chǎn)生后，患者路徑的變化等)、藥品特征(即藥品上市后所處的階段、處方藥、特藥、慢病用藥、消費(fèi)類用藥等藥品種類)和企業(yè)態(tài)度(企業(yè)對(duì)于信息化和數(shù)字化的認(rèn)知、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于數(shù)字化改革的重視程度、企業(yè)自身戰(zhàn)略)選擇醫(yī)藥營銷手段。
05| AI制藥發(fā)展趨勢(shì)：越來越多AI/計(jì)算制藥公司從服務(wù)走向自主研發(fā)管線為主的Biotech之路
伴隨著人工智能等新技術(shù)的突破性發(fā)展，人工智能為代表的計(jì)算機(jī)技術(shù)也被越來越廣泛應(yīng)用于藥物研發(fā)領(lǐng)域，特別是在臨床前藥物研發(fā)領(lǐng)域，誕生了一批Al和計(jì)算驅(qū)動(dòng)的藥物研發(fā)公司，它們或以人工智能和計(jì)算為核心驅(qū)動(dòng)力研發(fā)自有管線藥物，或作為第三方服務(wù)于制藥公司。
藥物研發(fā)是指從實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)活性化合物后反復(fù)測(cè)試并優(yōu)化成為安全有效藥物的系統(tǒng)工程，其包含了發(fā)現(xiàn)和開發(fā)兩大階段。藥物發(fā)現(xiàn)包括三個(gè)步驟，分別是疾病相關(guān)治療靶點(diǎn)的確認(rèn)，先導(dǎo)化合物的發(fā)現(xiàn)及先導(dǎo)化合物的優(yōu)化，最終獲得候選藥物，進(jìn)入藥物的開發(fā)階段。發(fā)現(xiàn)活性化合物的方法包含偶然發(fā)現(xiàn)、隨機(jī)篩選以及理性設(shè)計(jì)等手段。藥物開發(fā)階段是對(duì)候選藥物進(jìn)行臨床前評(píng)價(jià)和臨床試驗(yàn)評(píng)價(jià)的過程，需要對(duì)候選藥物的藥代、藥理、毒理、安全性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
目前的計(jì)算制藥分為以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的人工智能制藥和以物理規(guī)則為基礎(chǔ)的兩種制藥范式。前者本質(zhì)上是機(jī)器通過學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)總結(jié)歸納規(guī)律，反過來優(yōu)化藥物研發(fā)環(huán)節(jié);后者是從第一性原理出發(fā)，從分子、原子等微觀粒子層面去計(jì)算藥物分子與靶點(diǎn)蛋白分子之間的相互作用力，也可以借助于AI提高運(yùn)算速度和精度。
未來將會(huì)有越來越多AI/計(jì)算制藥公司從服務(wù)走向自主研發(fā)管線為主的Biotech之路。原因之一是成立30年的薛定諤公司， 原本以軟件服務(wù)為主營業(yè)務(wù),在增加自主研發(fā)藥物后得到資本市場(chǎng)認(rèn)可，成功上市。這激勵(lì)了更多AI制藥公司從服務(wù)走向合作研發(fā)管線+自主研發(fā)藥物的道路，特別是在中國創(chuàng)新藥崛起的發(fā)展大潮之下，biotech的定位更容易被資本市場(chǎng)認(rèn)可。另一方面，由于Al應(yīng)用于藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域，驗(yàn)證流程較長，而且目前還尚未有一款A(yù)I設(shè)計(jì)的藥物成功上市，國內(nèi)很多藥企都屬于觀望狀態(tài)，付費(fèi)意愿不高，市場(chǎng)開拓難度較大。
06| 人工智能醫(yī)療影像發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)規(guī)范正在建立，未來產(chǎn)品商業(yè)空間將向服務(wù)和全病程管理探索
人工智能醫(yī)學(xué)影像定位在醫(yī)學(xué)影像診斷系統(tǒng)和人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)的交叉范疇，行業(yè)核心企業(yè)定義為研發(fā)、生產(chǎn)并銷售人工智能醫(yī)學(xué)影像軟件企業(yè)，其中人工智能主要指其下屬細(xì)分深度學(xué)習(xí)技術(shù)。自2013年起，中國AI醫(yī)療經(jīng)歷了初始技術(shù)期、概念興起期、價(jià)值驗(yàn)證期發(fā)展，于2021 年進(jìn)入商業(yè)模式探索階段。
2019年開始，人工智能醫(yī)學(xué)影像部分企業(yè)開始將問題聚焦于如何優(yōu)化產(chǎn)品，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升及算法的不斷改進(jìn)優(yōu)化，外加大量的科研合作，使得人工智能影像產(chǎn)品逐漸被醫(yī)院端接受和認(rèn)可。作為軟件產(chǎn)品，87.8%的三級(jí)醫(yī)院已使用醫(yī)學(xué)影像信息化系統(tǒng)，作為AI產(chǎn)品主要落地的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，三級(jí)醫(yī)院已為其建立了良好的信息化基礎(chǔ)。人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品陸續(xù)取得三類證，已具備向患者收費(fèi)的資格。
現(xiàn)階段，中國Al醫(yī)療商業(yè)空間小，處于價(jià)值實(shí)踐期。人工智能醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,未來產(chǎn)品落地后其社會(huì)和商業(yè)價(jià)值均較大;然而，基于中國醫(yī)療健康發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)付費(fèi)空間有限。現(xiàn)階段，AI醫(yī)學(xué)影像在院端已獲得一定的收入。在新冠疫情以及智慧醫(yī)院建設(shè)的大背景下，三級(jí)醫(yī)院人工智能軟件的滲透率已增長至15%左右，隨著產(chǎn)品價(jià)值被認(rèn)可，院端以及患者的付費(fèi)意愿也將同步提升，2023年滲透率或達(dá)到30%左右。
AI類產(chǎn)品價(jià)值的體現(xiàn)將在基層實(shí)現(xiàn)最大化。同時(shí)在政策指引下，人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在向基層落地的過程中，也會(huì)朝著服務(wù)+全病程管理的方向去做商業(yè)化探索，從服務(wù)影像科室到臨床科室做嘗試。
07| 醫(yī)療元宇宙發(fā)展趨勢(shì)：建立現(xiàn)實(shí)與虛擬世界之間的連接，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療元宇宙，由此產(chǎn)生巨大的價(jià)值
醫(yī)療是一個(gè)傳統(tǒng)、 嚴(yán)謹(jǐn)和相對(duì)保守的領(lǐng)域，隨著技術(shù)迅速發(fā)展，已有發(fā)展的高科技將會(huì)慢慢進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域，盡管新技術(shù)與醫(yī)療行業(yè)融合相對(duì)緩慢，但是也在進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的更新迭代。在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療行業(yè)面臨著重重困境，如何提高療效、降低治療費(fèi)用是各個(gè)國家亟待解決的問題。那么，在元宇宙中，我們或許可以通過新技術(shù)手段,解決醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)實(shí)中無法解決的問題。在元宇宙中重建醫(yī)生與患者、醫(yī)療與社會(huì)的關(guān)系，重建圍繞患者產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，建立現(xiàn)實(shí)與虛擬世界之間的連接，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療元宇宙，由此產(chǎn)生巨大價(jià)值。
隨著科技的不斷進(jìn)步、政策的逐漸清晰、醫(yī)療數(shù)據(jù)與流通規(guī)則明確，元宇宙與各醫(yī)療場(chǎng)景融合程度將不斷加深?？紤]到VR、AR、 MR、腦機(jī)接口等技術(shù)與醫(yī)療場(chǎng)景交互的復(fù)雜程度，元宇宙技術(shù)下的醫(yī)療培訓(xùn)、外科手術(shù)等將在未來幾年逐漸實(shí)現(xiàn)，而虛擬醫(yī)生、個(gè)性化健康管理等則需要較長時(shí)間的數(shù)據(jù)沉淀與技術(shù)積累。
